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HCS - Kontoeröffnungs-/änderungsanträge mit WinHCS
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Grunddaten-Erfassung in WinHCS
Diese WinHCS-Anwendung unterstützt Sie bei der Erfassung und Archivierung von Kontoeröffnungs- oder Kontoänderungsanträgen von (Neu-)Kunden .
Die Auswahl, ob ein Kontoeröffnungs- oder Kontoänderungsantrag erzeugt wird, bestimmen Sie durch Anklicken bei „Antragsart“
Bei Neukunden erfassen Sie dann die Grunddaten des neuen Kunden. Dabei wird mit diesem Daten ein Interessent erzeugt, der nach Prüfung/Klärung
in den Kundenstamm übernommen werden kann.
Bei bestehenden Kunden wählen Sie die Kundennummer aus.
Mit einem Klick auf [Formular erzeugen] wird das nachfolgende PDF-Dokument erzeugt, dass die Grunddaten des (Neu-)Kunden enthält sowie einen Barcode,
mit dem das Dokument nach Bearbeitung/Klärung des Antrags archiviert werden kann.
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PDF-Dokument: Seite 1
Im ausgedruckten Kontoeröffnungs-/Kontoänderungsantrag kann der (Neu-)Kunde seine Daten überprüfen und ergänzen.
Nach der Prüfung des Antrags kann dieses Dokument aufgrund des aufgedruckten Barcodes ganz normal
mit der Standard-HCS-Archivierung eingescannt und archiviert werden. Wie gewohnt können dabei auch noch weitere Seiten wie
z.B. weitere Dokumente oder Bilder gleich mitarchiviert werden.
Beispielhaft wird hier links der Standard-Kontoeröffnungsantrag eines Neukunden gezeigt.
Bitte beachten Sie:
Sie können Ihre Anträge individuell gestalten bzw. haben schon selbst welche im Einsatz. Diese werden dann von uns ins System eingebunden.
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PDF-Dokument: Seite 2
Es kann sich um ein mehrseitiges Dokument handeln.
Dabei können Sie auch z.B. Newsletter-Vereinbarungen mit dem Kunden treffen oder Ihre heutzutage ja sehr wichtige
Datenschutzerklärung dem Kunden bekannt geben und abzeichnen lassen.
Auch die Übergabe der AGBs wäre hier möglich oder alles, was Sie dem (Neu-)Kunden mit auf den Weg geben wollen.
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